Nhà sản xuất chip Nhật Bản Kioxia Holdings đã công bố giá cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được mong đợi từ lâu. Cổ phiếu được chào bán với giá 1.455 Yên mỗi cổ phiếu, tương đương khoảng 9,70 đô la và nằm trong phạm vi trung bình của dự báo giá. Công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo vào ngày 18 tháng 12 để huy động vốn cho nhu cầu ngày càng tăng về chip trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu.

Kioxia, trước đây là Toshiba Memory, chuyên về chip nhớ NAND Flash được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy chủ và các thiết bị khác. Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong những năm tới ở phân khúc này, đặc biệt là nhờ nhu cầu gia tăng về ứng dụng AI và cơ sở hạ tầng dữ liệu.

Công ty đã được Bain Capital mua lại vào năm 2018 với giá 18 tỷ đô la, trong khi Toshiba giữ lại 40% cổ phần. Đợt tăng vốn theo kế hoạch bao gồm việc phát hành 21,6 triệu cổ phiếu mới, trong khi các cổ đông hiện hữu như Toshiba và Bain Capital sẽ bán tổng cộng 50,4 triệu cổ phiếu. Tổng số phát hành lên đến 82,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 120 tỷ yên (800,2 triệu đô la).

Kioxia đã gây ấn tượng trong nửa đầu năm tài chính 2024 với lợi nhuận ròng 176 tỷ Yên và doanh thu tăng vọt 85% lên 909 tỷ Yên, sau khoản lỗ trong cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng cho năm tài chính kết thúc vào cuối tháng Ba, do doanh thu giảm trong môi trường thị trường biến động.

Đội ngũ dịch do AI tạo ra: Doanh thu từ đợt IPO sẽ được đầu tư có mục tiêu vào việc mở rộng năng lực và nâng cao hiệu quả để phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường dự kiến. Kioxia đã có thêm sự ổn định tài chính vào tháng 6 thông qua việc gia hạn các khoản vay trị giá 540 tỷ Yên cũng như một thỏa thuận khung tín dụng mới trị giá 210 tỷ Yên.

Công ty được niêm yết trong điều kiện thị trường thuận lợi: Chỉ số Nikkei đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay, được hỗ trợ bởi lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ và đồng yên yếu. Đợt phát hành theo sau một số IPO lớn ở Nhật Bản, bao gồm việc ra mắt thị trường chứng khoán trị giá 2,31 tỷ đô la của Tokyo Metro vào tháng 10 và việc niêm yết của Rigaku Holdings trị giá 850,6 triệu đô la, được hỗ trợ bởi Carlyle Group.

Với việc niêm yết trên sàn chứng khoán, Kioxia định vị chiến lược để tận dụng nhu cầu toàn cầu về chip hiệu suất cao và củng cố vị thế thị trường của mình.